Hogan Lovells International LLP | Kanzleiprofil
02. Juni 2026 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die ProCredit Holding AG bei der Platzierung einer unbefristeten nicht kumulativen festverzinslichen Schuldverschreibung des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) mit Zinsanpassung mit einem Emissionsvolumen von EUR 150 Millionen beraten. Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner war Goldman Sachs Bank Europe SE.
Am 29. Mai 2026 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. Die Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und einen Kupon von anfänglich 8,000 Prozent, der am ersten Zinsanpassungstag am 3. Dezember 2031 im Wege eines Reset-Mechanismus angepasst wird. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende Fünf Jahres-Euro-Swapsatz, zuzüglich des ursprünglichen Kreditaufschlags von 5,195 %. Ebenso wurde ein Rating von Fitch (B-) vergeben. Die AT1-Anleihe dient der Stärkung der Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe. Es handelt sich um die erste Emission von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) der ProCredit Holding AG.
Pressemeldung der ProCredit Holding AG:
Hogan Lovells Team für ProCredit
Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt);
Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Senior Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf).