Hogan Lovells Cadwalader | Kanzleiprofil
13. Juli 2026 – Unter der Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader die Bayerische Landesbank (Federführung), Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Erste Group Bank AG, Société Générale, UniCredit Bank GmbH und Bethmann HAL, eine Marke der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch (Co-Lead) bei der Platzierung eines zwölfjährigen Hypothekenpfandbriefs der Deutsche Kreditbank AG (DKB) beraten.
Am 9. Juli 2026 wurde der Hypothekenpfandbrief mit einem Emissionsvolumen von EUR 1 Milliarde begeben. Er hat eine Laufzeit von zwölf Jahren, einen Ausgabepreis von 99,825 Prozent und einen Kupon von 3,375 Prozent p.a. Mit der Begebung dieser Benchmark-Emission setzt die DKB ihre Emissionsaktivitäten am Kapitalmarkt erfolgreich fort. Die Emission stieß auf eine sehr hohe Nachfrage; das Orderbuchvolumen belief sich in der Spitze auf mehr als EUR 1,5 Milliarden.
Bei der Transaktion handelt es sich um eine von zahlreichen Transaktionen der DKB, die das Team von Hogan Lovells Cadwalader bankenseitig begleitet hat. Zuvor hatte das Team von Hogan Lovells Cadwalader die DKB bei der Aktualisierung des Emissionsprogramms beraten.
Pressemeldung der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft: Deutsche Kreditbank AG begibt erfolgreich Hypothekenpfandbrief am Kapitalmarkt
Hogan Lovells Cadwalader Team für die Banken
Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht).
