Hogan Lovells Cadwalader | Kanzleiprofil
8. Juli 2026 – Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader hat unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt die HelloFresh SE bei der Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe beraten. Die eigenständigen Schuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 350 Millionen, einer Fälligkeit am 8. Juli 2031 und einem Kupon von 5,5% wurden am 1. Juli 2026 bei institutionellen Investoren platziert.
Die Schuldverschreibungen wurden als nicht nachrangige, unbesicherte, festverzinsliche Schuldverschreibungen nach deutschem Recht in einer Stückelung von EUR 100.000 ausgegeben und im professionellen Segment des Euro MTF-Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.
Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Rabobank und UniCredit fungierten bei dieser Transaktion als Bookrunner.
Hogan Lovells Cadwalader Team für HelloFresh SE
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Frankfurt, Leitung), Mark Devlin (Counsel, Frankfurt), Dr. Susanne Ries (Of Counsel, Berlin) (alle Kapitalmarktrecht)
HelloFresh SE Inhouse-Team
Dr. Christian Ries, Dr. Elmar Willemsen, Dr. Björn Brauer
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner)