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O’Farrell advised Scania Credit Argentina S.A.U. on the issuance of Class 3 Notes, denominated, subscribed and payable in U.S. dollars, for a total amount of US$ 26,971,883, bearing a fixed annual nominal rate of 6.5% payable quarterly, with the exception of the first interest payment date, which shall be paid on November 26, 2026. The principal of the Class 3 Notes shall be paid in eleven installments; the maturity and final installment payment shall be on maturing in May 26, 2029.
The Class 3 Notes were issued on May 26, 2026, under the company’s Global Notes Program approved by the Argentine Securities Commission (Comisión Nacional de Valores), pursuant to Section IV, Chapter V, Title II of its Rules. The Notes were authorized for listing on Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) through the Buenos Aires Stock Exchange (BCBA), and for trading on A3 Mercados S.A. (A3).
PAGBAM advised Banco Santander Argentina S.A. as organizer and placement agent, and Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., PP Inversiones S.A., Global Valores S.A. and Allaria S.A., as placement agents.
Legal advice to Scania Credit Argentina S.A.U.
Estudio O’Farrell: Partner Sebastián Luegmayer, Senior Consultant Nicolás Fernández Madero and Associate Irupé Martínez.
Internal Legal Advisors: Martín Garat and Verónica Monsalve.
Legal advice to the Organizer and the Placement Agents
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Partner Diego Serrano Redonnet, Counselor Nicolás Aberastury and associates Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, and Catalina Hermida Pini.
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O’Farrell y PAGBAM asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 de Scania Credit Argentina S.A.U.
O’Farrell asesoró a Scania Credit Argentina S.A.U. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, por un monto total de US$ 26.971.883 a una tasa de interés fija nominal anual del 6,5% pagaderos trimestralmente con excepción de la primera fecha de pago de intereses, que se pagará el 26 de noviembre de 2026. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 se pagará en once cuotas; su vencimiento y el pago de la cuota final serán el 26 de mayo de 2029.
Las Obligaciones Negociables Clase 3 se emitieron el 26 de mayo de 2026 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo V, Título II de sus Normas. Asimismo, fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Por su parte, PAGBAM asesoró a: Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizador y colocador, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., PP Inversiones S.A., Global Valores S.A. y Allaria S.A. en su carácter de agentes colocadores.
Asesoramiento legal a Scania Credit Argentina S.A.U.:
Estudio O’Farrell: Socio Sebastián Luegmayer, Consultor Senior Nicolás Fernández Madero y Asociada Irupé Martínez.
Asesores legales internos: Martin Garat y Verónica Monsalve.
Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores:
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.