Philippe Herbelin > White & Case LLP > Paris, France > Lawyer Profile

White & Case LLP
19, Place Vendôme
75001 Paris
France
Philippe Herbelin photo

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Career

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Lawyer Rankings

France > Capital markets: equity capital markets

(Hall of Fame)

Philippe HerbelinWhite & Case LLP

White & Case LLP is known for its very deep bench of capital market experts, its strength in advising on complex cross-border matters and its track record as adviser on a number of market-firsts, with a recent example the first listing of a corporate SPAC in Europe. The group’s expertise includes initial public offerings and private placements as core lines of work. For multijurisdictional matters the practice frequently joins forces with colleagues from the London, New York and Frankfurt offices, but the Paris team also has its own English and US law experts. Practice head Philippe Herbelin continues to grow his team, with the partner promotion of Olga Fedosova and the counsel promotion of Tatiana Uskova, both in January 2022 adding further heft to the group. Thomas Le Vert, Séverin Robillard and Max Turner form the core trio of the equity capital market team.

France > Derivatives and structured finance

White & Case LLP continues to shoulder one of the busiest securitisation caseloads in Paris. Asset-backed securities, including consumer loans, credit cards and auto loans, and residential mortgage-backed securities are a core part of the caseload. Additionally, counsel Emmanuel Lebaube is also experienced in securitisation derivatives and privately placed risk transfer or synthetic securitisation transactions. Philippe Herbelin heads the capital markets practice.

France > Capital markets: debt capital markets

White & Case LLP, home of Paris’s biggest capital market team, stands out through its very broad range of expertise. Practice head Philippe Herbelin and his team advise on EMTN programmes, high-yield bonds and stand-alone bonds, Euro PP and corporate hybrid bonds issues as core lines of work. Among the most active practices for issuers, the group’s caseload is highly international, with a strong practice in emerging markets, especially in francophone Africa where the team has advised on a number of sovereign and supranational matters. Olga Fedosova, who made partner in January 2022, is the key contact for matters involving CIS countries. Thanks to the firm’s international footprint and the Paris-based US-qualified lawyers, the group also excels in cross-border matters involving Rule 144A and Reg S offerings. Another area of strength are local placements in foreign jurisdictions for French issuers, including Samurai and Kangaroo bonds. Green and social bond issues are a growing line of work. In March 2022 Neeloferr Roy, formerly a counsel at Linklaters, joined the firm.

Paris > Titrisation, dérivés et financements structurés

White & Case LLP est très actif sur le segment des titrisations, notamment dans des opérations portant sur des créances commerciales, automobiles et résidentielles. L’avocat counsel Emmanuel Lebaube est également expert dans les domaines des dérivés et des titrisations synthétiques. La pratique de marchés de capitaux est dirigée par Philippe Herbelin .

Paris > Marchés de capitaux: Actions

(Hall of Fame)

Philippe HerbelinWhite & Case LLP

White & Case LLP possède plusieurs atouts non négligeables: un large effectif, une grande capacité à traiter des opérations internationales complexes et une vaste expérience des dossiers de place. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des opérations novatrices ; il a notamment travaillé sur la première introduction en bourse d’un SPAC en Europe. L’équipe traite principalement des opérations d’introduction en bourse et des placements privés. Dans la gestion des opérations internationales, la pratique parisienne fait équipe avec les bureaux de Londres, New York et Francfort – l’équipe parisienne abrite cependant plusieurs experts en droit anglais et américain directement en son sein. La pratique dirigée par Philippe Herbelin a continué d’étoffer son effectif suite à la promotion au rang d’associée d’  Olga Fedosova et de celle de  Tatiana Uskova au titre de counsel, toutes les deux en janvier 2022. Le trio moteur, constitué de  Thomas Le Vert, Séverin Robillard et Max Turner , est aux avant-postes de la pratique du cabinet sur les marchés actions.

Paris > Marchés de capitaux: Obligations

White & Case LLP abrite la plus large équipe de la place et se distingue par sa grande palette d’expertises. Dirigée par  Philippe Herbelin , l’équipe assiste ses clients sur la mise en place de programmes EMTN, et sur l’émission d’obligations high-yield, autonomes, Euro PP et de corporate hybrid bonds. L’équipe est l’une des plus sollicitées du marché par les émetteurs. La pratique présente un fort caractère international, notamment en lien avec les marchés émergents (l’équipe intervient en particulier en Afrique francophone sur des questions de titres souverains).  Olga Fedosova , qui a été promue associée en janvier 2022, est recommandée pour le traitement des dossiers en lien avec les pays de la CEI. Le réseau international et l’expertise en droit américain de certains membres du bureau parisien dotent également la pratique d’une faculté à traiter des opérations transfrontalières Rule 144A et Reg S. L’équipe assiste enfin des émetteurs français dans leurs placements étrangers, notamment obligations Samouraï ou Kangourou. A noter, au plan plus local, la pratique est enfin active de manière croissante sur les segments des émissions d’obligations vertes ou dites à social impact. A noter, l’arrivée en mars 2022 de Neeloferr Roy, anciennement counsel chez Linklaters .