12. September 2025 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, NATIXIS, Nomura Financial Products Europe GmbH und NORD/LB (Federführung) bei der Platzierung einer nachrangigen Tier 2 Anleihe der NORD/LB mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen beraten.

Am 10. September 2025 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10,25 Jahren und einen Kupon von anfänglich 4,375 Prozent, der nach 5,25 Jahren im Wege eines Reset-Mechanismus angepasst wird. Ebenso wurden ein Rating von Moody‘s (Baa1) und ein Rating von Fitch (A-) vergeben. Die Nachranganleihe dient der Stärkung der Gesamtkapitalquote und soll als Ergänzungskapital (Tier 2) nach der Verordnung (EU) 575/2013 (CRR) eingeordnet werden.

Es handelt sich um eine von zahlreichen Transaktionen der NORD/LB, die das Team von Hogan Lovells regelmäßig begleitet.

Pressemitteilung NORD/LB: NORD/LB platziert Tier 2 Anleihe im Benchmarkformat

Hogan Lovells für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner)

Dr. Stefan Schrewe (Counsel)

Anna Hersener (Associate)

(alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)