Hogan Lovells US LLP

18. September 2025 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Torsten Rosenboom hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells das weltweit führende Konsumgüterunternehmen Razor Group GmbH beim Zusammenschluss mit dem amerikanischen E-Commerce-Unternehmen Infinite Commerce beraten. Das neu fusionierte Unternehmen mit Sitz in Berlin und Boston, das unter der Marke Razor firmieren wird, vereint branchenführende Größe und eine vollständig integrierte Technologieplattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine E-Commerce-Aktivitäten weiter zu automatisieren. 2020 in Berlin gegründet ist Razor heute eine globale Holdinggesellschaft für Konsumgüter, die sich auf den Erwerb und die Skalierung profitabler E-Commerce-Marken konzentriert. Infinite Commerce ist ein führender Entwickler und Verkäufer von Konsumgütern auf den größten E-Commerce-Marktplätzen der Welt. Durch die Fusion entsteht ein weltweit führender Aggregator für Online-Marktplatzhändler. Das standortübergreifende Team von Hogan Lovells hat Razor umfassend zu allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten und dabei die umfangreiche internationale Expertise der Kanzlei im Bereich grenzüberschreitender M&A-Transaktionen eingebracht. Hogan Lovells hat Razor zu allen rechtlichen Aspekten der Transaktion umfassend beraten. Das standortübergreifende Team um Partner Dr. Torsten Rosenboom verfügt über umfangreiche internationale Expertise und berät Mandanten regelmäßig in grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. Hogan Lovells Team für Razor Group GmbH Dr. Torsten Rosenboom (Partner, Frankfurt), Todd Schwartz (Partner, Silicon Valley), Julian Tristram (Senior Associate, Hamburg), Asena Karaca (Research Assistant, Frankfurt) (alle Corporate M&A); Dr. Heiko Tschauner (Partner), Dr. Franz Hackl (Senior Associate), Niklas Brüggert (Associate) (alle Restructuring & Special Situations, München); Dr. Heiko Gemmel (Partner, Steuerrecht, Düsseldorf); Matthew Madden (Partner, Litigation, Washington D.C.). Jan Dettbarn (RTgroup) Moritz Schumacher (WED+)

18. September 2025 – Unter Leitung der Partner Dr. Tim Heitling und Dr. Carla Luh hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Terra One Climate Solutions GmbH bei einer Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro für die Entwicklung und den Bau von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) in Europa beraten. Das Berliner Start-up Terra One hat 150 Millionen Euro vom Asset-Manager Aviva Investors zur Finanzierung seiner netzgebundenen Batteriespeicheranlagen erhalten. Terra One ist ein innovativer Anbieter großflächiger Batteriespeicher in Deutschland, die es ermöglichen, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu speichern und bei Bedarf flexibel ins Stromnetz einzuspeisen. Seit 2022 kombiniert das Unternehmen dazu moderne Speichertechnologie mit Machine-Learning-Lösungen, um das Stromnetz zu stabilisieren, erneuerbare Energien effizient zu nutzen und so die Energiewende voranzutreiben. Durch die Finanzierung ist Terra One in der Lage, kurzfristige Projekte umzusetzen und sich als einer der führenden unabhängigen Flexibilitätsanbieter Europas zu etablieren. In Kombination mit Eigenkapital- und Projektfinanzierungen kann Terra One damit bis zu 750 Millionen Euro in neue Speicherprojekte investieren. Hogan Lovells hat Terra One umfassend bei der Finanzierung und den gesellschaftsrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten. Das Hogan Lovells Team berät regelmäßig bei innovativen Finanzierungen sowie richtungsweisenden Energieprojekten und gilt als führender Berater für komplexe Mandate im Bereich erneuerbarer Energien. Hogan Lovells Team für Terra One Climate Solutions GmbH Dr. Tim Heitling (Partner), Dr. Carla Luh (Partner), Stipe Bojanic (Counsel), Dr. Malte Ingwersen (Counsel), Dr. Marzieh Rad (Associate), Anya Zou (Associate)

3. September 2025 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Maximilian Broermann hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Aareon Gruppe beim Erwerb der KI-Plattform Help me Fix beraten, einem marktführenden Anbieter von KI-gestützten Reparaturdiagnosen und Videoanalysen in Großbritannien und Betreiber KI-Produkts Aidenn. Aareon ist ein etablierter europäischer Anbieter von SaaS-Lösungen für die Immobilienwirtschaft und Wegbereiter für die digitale Zukunft der Branche. Durch die Übernahme von Help me Fix erweitert Aareon sein KI-Angebot um eine bewährte Plattform, die Künstliche Intelligenz mit Echtzeit-Videodiagnostik kombiniert und durch stabile Backend-Systeme und sichere Datennetze unterstützt. Aidenn ermöglicht es Immobilienunternehmen, Instandsetzungen schneller durchzuführen, Umweltbelastungen zu reduzieren und die Mieter- und Kundenzufriedenheit im sozialen und privaten Wohnungssektor sowie im Wohnungsbau durch die Nutzung einer Infrastruktur, die Ferndiagnose, cloudbasierte Service-Orchestrierung und Echtzeit-Videokommunikationsnetzwerke umfasst, zu verbessern. Help me Fix, das Unternehmen hinter Aidenn, bietet eine umfassende Lösung für Reparaturdiagnosen und -triage, die auf fortschrittlicher KI- und Videotechnologie basiert. Entwickelt, um die Servicequalität zu verbessern, Kosten zu senken und das Wartungsmanagement zu optimieren, ist die Anwendung ideal für eine Vielzahl von Branchen, die ihre Reparaturprozesse optimieren und ihre betriebliche Effizienz steigern möchten. Mit verteilter Service-Infrastruktur und intelligenten Routing-Technologien betreut Help me Fix bereits rund 250.000 Einheiten in Großbritannien. Hogan Lovells hat Aareon zu allen rechtlichen Aspekten der Transaktion umfassend beraten. Hogan Lovells Team für die Aareon Gruppe Maximilian Broermann (Partner), Jean-Pierre Tschauder (Associate) (Corporate M&A, Frankfurt); Simon Grimshaw (Partner), Nick Cooke, Emily Louise (Associates), Oliwia Puto (Trainee Solicitor) (Corporate M&A, London); Felix Ackermann (Senior Associate, Gewerblicher Rechtsschutz, Frankfurt); Anvita Sharma (Counsel, Arbeitsrecht, London) Richard Welfare (Partner), Jennifer Crust (Senior Associate) (SOAR, London); Fiona Bantock (Partner), Tom Eyre-Brook (Counsel), Callum Fowers (Senior Associate) (Steuerrecht, London); Sahira Khwaja (Partner), Andrea Constantine (Associate) (Gewerblicher Rechtsschutz, London).

28. August 2025 – Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat Exolum, den weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Logistiklösungen für die Luftfahrt und europäischen Marktführer im Bereich der Lagerung und Verteilung großer Mengen an Flüssigkeiten und Gasen, bei einer Investition in Höhe von 70 Millionen Euro am Flughafen Düsseldorf beraten. Die Investition umfasst den Bau, Betrieb, Anschluss und die Instandhaltung eines neuen Tank- und Verteilterminals am viertgrößten Flughafen Deutschlands. Die neue Anlage wird zwei bestehende Tanklager ersetzen und die Kapazität am Flughafen Düsseldorf um 41% auf 9.000 m³ erhöhen. Dies sorgt für eine deutlich höhere Versorgungssicherheit und ermöglicht den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe, insbesondere schwefelfreien Kerosins. Exolum wird das Terminal für 20 Jahre betreiben, mit der Option einer Verlängerung auf 25 Jahre. Danach geht die Infrastruktur in das Eigentum des Flughafenbetreibers FDG über. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen. Exolum ist das weltweit führende unabhängige Luftfahrtlogistikunternehmen sowie Europas führender Betreiber von Speicher- und Vertriebsinfrastruktur für Flüssigkeiten und Gase. Mit umfassender internationaler Erfahrung ist das Unternehmen an 49 Flughäfen in Europa und Lateinamerika tätig. Hogan Lovells hat Exolum umfassend bei der Teilnahme an dem europaweiten Vergabeverfahren beraten und in diesem Zuge den Mietvertrag mit dem Flughafenbetreiber FDG über die Gewerbeflächen einschließlich Bau- und Betriebsverpflichtungen verhandelt. Hogan Lovells Team für Exolum Aviation S.A. Core Team: Sabine Adams (Counsel, Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Noel Schröder (Associate, Vergaberecht, Düsseldorf); Dr. Tobias Strohmeier (Partner, Immobilienwirtschaftsrecht, Düsseldorf); Dr. Sebastian Gräler (Partner), Damian Sternberg, Tobias Großevollmer (Senior Associates), Christopher Lorenz, Lina Sophie Makrutzki (Associates) (Regulierung, Düsseldorf); Dr. Tim Gero Joppich (Partner), Dr. Justus Frank (Counsel) (Arbeitsrecht, Düsseldorf); Dr. Franz-Josef Schöne (Partner), Merlin Laufenburg (Senior Associate) (Corporate M&A, Düsseldorf). Lucas Osorio (External Counsel, Mo Estudio Legal, Madrid) Inhouse Legal Exolum: Claudia Barreiro Lafuente

29. August 2025 – Unter Leitung des Hamburger Partners Dr. Alexander Koch und der Senior Associate Joy Baur hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells das führende europäische KI-Unternehmen für Verteidigungstechnologie Helsing bei der Schaffung einer neuen SE-Holdinggesellschaft beraten. Das in München ansässige Unternehmen wurde 2021 gegründet und entwickelt Lösungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Verteidigungssektor. Mit der neuen Holdingstruktur in der Rechtsform einer SE betont Helsing seine europäische Ausrichtung und unterstreicht das klare Bekenntnis zum Standort Europa. Zugleich schafft die SE-Struktur die Grundlage für eine effiziente Steuerung der internationalen Aktivitäten und unterstützt die weiteren Wachstums- und Expansionspläne des Unternehmens in Europa. Hogan Lovells hat Helsing in gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung beraten. Regelmäßig berät Hogan Lovells die langjährige Mandantin Helsing in verschiedenen Rechtsgebieten und Projekten, so auch jüngst bei der Übernahme der Grob Aircraft SE. Ein Team um Dr. Matthias Schatz und Dr. Benjamin Ullrich von YPOG beriet Helsing insbesondere zu Fragen der Corporate Governance. Hogan Lovells Team für Helsing Dr. Alexander Koch (Partner), Joy Baur (Senior Associate), Gesa Unland-Miramov (Senior Associate), Viktoria Voth (Associate) (Corporate M&A, Hamburg); Xavier Doumen (Partner), Pierre-Yves Marquet (Associate) (Corporate M&A / Private Equity, Paris); Dr. Tim Joppich (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf); Dr. Falk Schöning (Partner, Brüssel), Julius Jakob Gertz (Associate, Brüssel), Christopher Peacock (Counsel, London), Eleanor Winn (Associate, London) (Regulierung). Helsing Inhouse: Florian Köhler (Group General Counsel)

21. August 2025 – Unter Leitung von Partner Dr. Dietmar Helms und Counsel Sebastian Oebels hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die thermondo GmbH bei ihrer ersten Verbriefung zur Refinanzierung von Forderungen aus Solar- und Wärmepumpenprojekten beraten. Die Refinanzierung erfolgte durch die Emission strukturierter Schuldverschreibungen an einen einzelnen Investor. thermondo wurde 2012 in Berlin gegründet und zählt heute zu den führenden Unternehmen der Energiewende in Deutschland. Das Unternehmen hat sich auf die Installation und Finanzierung klimafreundlicher Heiz- und Energiesysteme für Privathaushalte – wie Wärmepumpen und Solarlösungen – spezialisiert und verfügt mit über 50.000 installierten Systemen über die zweitgrößte Bestandskundendatenbank im deutschen Wohngebäudesektor. Die neue Finanzierung ermöglicht den weiteren Ausbau klimafreundlicher und bezahlbarer Energielösungen für Eigenheimbesitzer in Deutschland. Hogan Lovells hat thermondo zu allen rechtlichen Aspekten der Verbriefungsstruktur, der Transaktionsdokumentation sowie der regulatorischen Anforderungen umfassend beraten. Die Transaktion unterstreicht einmal mehr die umfassende Expertise von Hogan Lovells bei Verbriefungen im Erneuerbare-Energien-Sektor. Jason Goldstein, VP Strategic Finance bei thermondo, sagt: „Mit Hogan Lovells haben wir einen kompetenten und verlässlichen Partner an unserer Seite, um gemeinsam mit unserer Partnerbank innovative Finanzierungslösungen umzusetzen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, den Zugang zu bezahlbarer sauberer Energie für Eigenheimbesitzer zu skalieren – und die Finanzierungmöglichkeiten der Energiewende aktiv mitzugestalten.“ Dr. Dietmar Helms, Partner bei Hogan Lovells, ergänzt: „Embedded Financing ist ein entscheidender Hebel für die Energiewende – die Lösung von thermondo ermöglicht es jedem Haushalt, auf grüne Energiesysteme umzusteigen. Wir freuen uns, dass wir die Refinanzierung dieses Vertriebsmodells über Verbriefungstransaktionen mitgestalten und so den Zugang zu günstigen Kapitalmarktbedingungen schaffen konnten – davon profitieren auch die Kundinnen und Kunden von thermondo.“ Hogan Lovells für thermondo GmbH Dr. Dietmar Helms (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Sandra Reinecke (Associate), Svenja Schiefer, Alexander Peters (Projects Associates) (Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davis (Counsel), Joanna Veitch (Associate) (Kapitalmarktrecht, Paris); Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Associate) (Steuerrecht, Düsseldorf); Ariane Mehrshahi (Partner), Agnes Merz, Valérie Laskowski, Carla Valdés Cortés (Senior Associates) (Kapitalmarktrecht, Luxemburg); Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Michèle Aké (Associate) (Steuerrecht, Luxemburg).

11. August 2025 – Unter Leitung des Hamburger Partners Dr. Jan Philipp Feigen und Counsel Dr. Daniel Mattig hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den Private-Equity-Fonds FLEX Capital bei der Übernahme der 3C Deutschland GmbH beraten, einen führenden Anbieter für digitale Schadenmanagement-Software im deutschsprachigen Raum. FLEX Capital übernimmt das Unternehmen im Rahmen eines Carve-Outs gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam vom globalen Daten- und Technologieunternehmen Experian. CEO Thorsten Haag und CTO sowie Mitgründer Uwe Mengs bleiben operativ an Bord und investieren gemeinsam mit FLEX in die nächste Wachstumsphase. Ziel ist es, die Marktposition in der DACH Region weiter auszubauen und die Plattform strategisch fortzuentwickeln, unter anderem durch neue Produktlinien sowie den Ausbau bestehender Module mit technologischem Mehrwert, etwa KI-basierte Funktionen zur Automatisierung. FLEX Capital ist ein Private-Equity-Fonds, der von erfolgreichen Serienunternehmern gegründet wurde und in profitable und wachsende Unternehmen aus dem deutschen Internet- und Software-Mittelstand investiert. Aktuell umfasst das FLEX Portfolio zehn Unternehmensplattformen. Hogan Lovells hat FLEX Capital während des gesamten Transaktionsprozesses begleitet und umfassend juristisch beraten. Das Team um Partner Dr. Jan Philipp Feigen und die beiden Counsel Dr. Daniel Mattig und Dr. Philipp Strümpell beraten FLEX Capital regelmäßig bei Unternehmensakquisitionen – jüngst etwa beim Erwerb von Simovative, einem Marktführer für Campus-Management-Software in der DACH-Region. Hogan Lovells Team für FLEX Capital Dr. Jan Philipp Feigen (Partner), Dr. Daniel Mattig (Counsel), Dr. Sebastian Merkel (Associate) (Private Equity, Hamburg); Dr. Justus Frank (Counsel), Annika Weber (Senior Associate) (Arbeitsrecht, Düsseldorf); Prof. Dr. Fabian Pfuhl (Counsel), Anne Schmitt (Senior Associate) (IP/ IT-Recht, Frankfurt); Golo Edel (Counsel, Strategic Operations, Agreements and Regulation, Düsseldorf); Andreas Doser (Counsel), Max von Cube (Senior Associate) (Bankaufsichtsrecht / Regulierung, Frankfurt); Christian Ritz (Partner), Dr. Dennis Cukurov (Senior Associate) (Kartellrecht / Regulierung, München).

26. August 2025 – Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat die langjährige Mandantin JTLSoftware-GmbH mit einem standortübergreifenden Team aus Deutschland und den Niederlanden beim Erwerb der niederländischen Bringly BV, eine nachhaltige Logtech-Plattform mit intelligenter Logistiksoftware für Einzelhändler und nachhaltige Transportunternehmen, beraten. JTL-Software, ein Portfoliounternehmen der Londoner Private-Equity-Gesellschaft Hg Capital, ist mit über 15 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung und mehr als 50.000 Kunden einer der führenden Anbieter innovativer E-Commerce-Software in der DACH-Region. Jan Feigen und sein Team beraten JTL-Software regelmäßig bei Add-on-Transaktionen, zuletzt bei den Übernahmen des deutschen Softwareentwicklers JERA GmbH und des niederländischen Logistikunternehmens Returnless. Mit dieser Übernahme erweitert das Unternehmen sein Dienstleistungsportfolio im Bereich Logistiktechnologien. Bringly bietet Logistiktechnologielösungen, die Effizienz, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit im E-Commerce fördern und Online-Händler in ganz Europa bei der Optimierung ihrer Lieferketten unterstützen. Ein Kernprodukt ist die Shipping Intelligence Engine, die Echtzeitdaten und KI-gestützte Analysen für Checkout- und Versandprozesse liefert. Das Gründerteam von Bringly, Rajiv Laigsingh und Anton Liulichev, bleibt nach dem Verkauf an Bord und wird sich an JTL rückbeteiligen. Das Hogan Lovells Team beriet unter gemeinsamer Federführung von Danielle du Bois-Buné (Partner, Amsterdam), Dr. Jan Philipp Feigen (Partner, Hamburg) und Marieke Plaisier (Senior Associate, Amsterdam). Außerdem umfasste das Team unter anderem die folgenden weiteren Mitglieder: Chantalle Schoegje (Senior Associate), Anastasiia Kachalova, Daan Dopheide, Joey van de Bunt, (Associates) (alle Amsterdam) (alle Corporate M&A / Private Equity); Alexander Fortuin (Partner), Matthijs Dols (Counsel) (beide Steuerrecht, Amsterdam); Maria Benbrahim (Partner), Imane Azdad, Lars Roelofsen (Associates) (alle Arbeitsrecht, Amsterdam); Samantha Brinkhuis (Partner), Babette Dol (Associate) (beide Gewerblicher Rechtsschutz, Amsterdam); Joke Bodewits (Partner), Isabella Noija, Femke Van der Eijk (Associates) (alle Datenschutz, Amsterdam).

8. August 2025 – Unter Leitung von Dr. Nikolas Zirngibl und Dr. Dominik Lang hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den führenden deutschen Software-Investor in der DACH-Region Maguar Capital und dessen Schweizer Portfoliounternehmen Navori Labs, ein weltweit führender Anbieter von Digital Signage-Software, bei der Übernahme des britischen Unternehmens Signagelive beraten. Signagelive, ein Innovationsführer in der Digital-Signage-Branche, steht für nahtlose SoC-Integration und ein leistungsstarkes API-Ökosystem. Durch den Zusammenschluss mit Navori Labs entsteht der weltweit größte unabhängige Anbieter von CMS‑Plattformen gemessen an Installationszahlen. Navori Labs baut mit der Übernahme seine internationale Marktpräsenz aus und stärkt die Innovationskraft. Hogan Lovells berät mit Dr. Nikolas Zirngibl, Partner und Head of Corporate and Finance in Deutschland, regelmäßig den Münchner Tech-Investor Maguar Capital umfassend bei Investment- und Beteiligungstransaktion. Hogan Lovells Team für Maguar Capital und Navori Labs Dr. Nikolas Zirngibl (Partner), Andreas Thun (Counsel), Dr. Dominik Lang (Senior Associate), Julia Dingeldey, Nadja Weber (Associates) (Corporate/M&A, München); Hannah Logan (Partner), Hannah Dingemans, India Maddison, Bodunde Ajenifuja (Associates) (Corporate/M&A, London); Fiona Bantock (Partner), Karen Hughes (Partner), Nicola Lemay (Partner, Boston), Margaret R. McIntyre (Partner, Washington), Dr. Falk Loose (Counsel, München), Adela Komorowska, Callum Fowers, Ellie Pardy (Senior Associates) (Steuerrecht, London); Dr. Christoph Wünschmann (Partner, München), Philipp Reckers (Senior Associate, Düsseldorf) (Kartellrecht); Dr. Marcus Schreibauer (Partner), Sarah-Lena Kreutzmann (Counsel), Dr. Michael Thiesen (Senior Associate) (IP/IT-Recht, Düsseldorf); George W. Ingham (Partner, N. Virginia), Dr. Justus Frank (Counsel, Düsseldorf), Paul Single (Senior Associate, Frankfurt), Alice Whitehead (Associate, London) (Arbeitsrecht).

31. Juli 2025 – Unter Leitung von Dr. Maximilian Menges (Partner) und Dr. Sebastian Merkel (Associate, Co-Lead) hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die SALCEF Deutschland GmbH bei der Veräußerung ihrer 100-prozentigen Beteiligung an der Bahnbau Nord GmbH beraten. Die italienische Salcef Group ist ein international tätiges Industrieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Bau und die Instandhaltung von Schieneninfrastruktur spezialisiert hat. Die Gruppe in mehr als 20 Ländern aktiv und bietet u.a. integrierte Lösungen für den Eisenbahnsektor. Die Bahnbau Nord GmbH ist ein bekanntes und renommiertes Unternehmen mit Sitz in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg. Das Unternehmen ist mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, rund 100 Mitarbeitern einer der führenden norddeutschen Anbieter im Bahnbau. Hogan Lovells hat SALCEF während des gesamten Verkaufsprozesses umfassend rechtlich beraten, einschließlich der Vorbereitung der Transaktion und der Verhandlung des Unternehmenskaufvertrags (SPA). Das Team um Dr. Maximilian Menges begleitet die SALCEF Deutschland GmbH sowie die italienische Muttergesellschaft SALCEF Group S.p.A. bereits seit mehreren Jahren bei verschiedenen rechtlichen Fragestellungen – so auch beim ursprünglichen Erwerb der Bahnbau Nord GmbH in 2021. Hogan Lovells für SALCEF Deutschland GmbH Dr. Maximilian Menges (Partner), Dr. Sebastian Merkel (Associate) (beide Private Equity/M&A, Hamburg); Dr. Falk Loose (Counsel, Steuerrecht, München); Dr. Franz Hackl (Senior Associate, Finance, München).

6. August 2025 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Prof. Dr. Michael Schlitt und Counsel Dr. Susanne Ries hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Katjes International GmbH & Co. KG bei der Aufstockung (Tap) ihrer im Jahr 2023 als Nordic Bond begebenen Unternehmensanleihe beraten. Die Aufstockung in Höhe von EUR 70 Mio. erfolgte im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der Willy Bogner GmbH. Die neuen Anleihen wurden privat platziert und werden in die bestehende Notierung der Unternehmensanleihe im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen. Insgesamt beträgt das ausstehende Anleihevolumen damit EUR 185 Mio. Hogan Lovells hatte Katjes International bereits bei der Begebung des Nordic Bonds im Jahr 2023 sowie bei früheren Anleiheemissionen, Aufstockungen und Umtauschangeboten beraten. Die Aufstockung und die technische Abwicklung wurde von der ABG Sundal Collier ASA begleitet. Hogan Lovells Team für Katjes International GmbH & Co. KG Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Ries (Of Counsel), Mark Devlin (Counsel), Simona Gradišek (Senior Business Lawyer) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).