Jones Day accompagne des émetteurs et des arrangeurs sur la mise en place de programmes EMTN et sur les émissions ultérieures, ainsi que lors d’opérations d’émissions d’obligations sécurisées, de convertibles et d’obligations durables. L’équipe gère un flux régulier de dossiers portant sur des émissions hybrides ou non standardisées, nécessitant la contribution des experts du cabinet dans les domaines des dérivés et des financements structurés. L’équipe se distingue par sa capacité à intervenir dans des dossiers innovants tels des émissions de jetons numériques et d'obligations via la blockchain. Natalia Sauszyn (of counsel) est la principale intervenante au sein de l'équipe. Elle codirige la pratique aux côtés de la spécialiste des marchés de capitaux américains Linda A Hesse.
Legal 500 Editorial commentary
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Collated independently by Legal 500 research team.
"Natalia Sauszyn est capable de combiner parfaitement ses connaissances dans le domaine de la finance "traditionnelle" et les nouveaux concepts de blockchain pour nous aider à innover dans le domaine des jetons de sécurité."
'Parfaite maîtrise des sujets. La capacité d'écoute. Bonne organisation.
'Équipe efficace, à l'écoute du client et très réactive. '
'Linda Hesse : une très grande efficacité et une vaste expérience professionnelle. Natalia Sauszyn : excellente avocate dans le domaine de la dette et de la cryptographie.'
'Haute disponibilité et haut niveau d'expertise.'
'Équipe très compétente, spécialisée en droit américain, réactive. Les analyses sont concises et pragmatiques.
« Linda Hesse est toujours très disponible, avec une expertise inégalée en droit américain des marchés de capitaux. Natalia Sauszyn fait preuve d'une efficacité et d'une disponibilité très appréciables .
Key clients
- BNP Paribas
- Crédit Agricole S.A.
- Natixis
- Groupe BPCE
- AXA Home Loan SFH
- BNP Paribas Fortis SA/NV
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- JP Morgan SE
- KBC Bank NV
- European Bank for Reconstruction and Development
Work highlights
- Conseil de Crédit Agricole Home Loan SFH en tant qu'émetteur, dans le cadre des émissions d'obligations sécurisées d'un montant de 7,5 milliards d'euros et de 280 millions de francs suisses cotées sur Euronext Paris et sur SIX Swiss Exchange depuis août 2022.
- Représentation de BNP Paribas, en tant qu'émetteur et unique teneur de livre, dans le cadre de l'offre par BNP Paribas d'obligations convertibles zéro coupon non dilutives réglées en espèces d'un montant de 75 millions d'euros.
- Conseil du Crédit Foncier de France dans le cadre de la restructuration et de la consultation des obligataires de deux séries d'obligations régies par le droit français et d'une série d'obligations régies par le droit américain.
Lawyers
Leading associates
Leading associates with regular involvement in their team's key work, and recognition from peers or clients as being ones to watch.
Practice head
Linda A. Hesse; Natalia Sauszyn