Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPs aus deutschen und US-amerikanischen Anwälten bestehendes Team ist ein routinierter Begleiter von Mandaten, die eine starke US-Komponente aufweisen, wie US-Börsengänge und Privatplatzierungen nach Rule 144A, wenngleich man einen weiteren geographischen Fokus auf die DACH-Region legt. Von diesem Angebot machen Emittenten und Konsortialbanken Gebrauch, die man zuletzt neben (geplanten) IPOs und Dual-Listings bei Kapitalerhöhungen, Übernahmen und Aktienemissionen betreute. An der Federführung stand hier meist Praxisgruppenleiter Stephan Hutter (Kapitalmarkttransaktionen, M&A, Corporate Governance und Compliance).
Legal 500 Editorial commentary

Key clients

  • Commerzbank
  • Deutsche Bank
  • Fresenius
  • HSBC
  • Morgan Stanley
  • MorphoSys
  • ONWARD Medical
  • SIGNA Sports United
  • UBS
  • UniCredit

Work highlights

  • Beratung der MorphoSys AG bei der Übernahme von Morphosys durch Novartis für ca. €2,7 Milliarden und bei einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von ca. €102,7 Millionen.
  • Beratung des Vorstands und Aufsichtsrats von Fresenius im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus den österreichischen und internationalen Geschäftsaktivitäten der Vamed Gruppe (inklusive Beratung bei Refinanzierung und Restrukturierung).
  • Beratung der ONWARD® Medical im Zusammenhang mit einer Barkapitalerhöhung in Höhe von €20 Millionen.

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Stephan Hutter

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Stephan Hutter

Other key lawyers

Lukas Greilich; Caspar Schmelzer