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02. Juni 2026 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die ProCredit Holding AG bei der Platzierung einer unbefristeten nicht kumulativen festverzinslichen Schuldverschreibung des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) mit Zinsanpassung mit einem Emissionsvolumen von EUR 150 Millionen beraten. Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner war Goldman Sachs Bank Europe SE. Am 29. Mai 2026 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. Die Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und einen Kupon von anfänglich 8,000 Prozent, der am ersten Zinsanpassungstag am 3. Dezember 2031 im Wege eines Reset-Mechanismus angepasst wird. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende Fünf Jahres-Euro-Swapsatz, zuzüglich des ursprünglichen Kreditaufschlags von 5,195 %. Ebenso wurde ein Rating von Fitch (B-) vergeben. Die AT1-Anleihe dient der Stärkung der Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe. Es handelt sich um die erste Emission von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) der ProCredit Holding AG. Pressemeldung der ProCredit Holding AG: https://www.procredit-holding.com/de/2026/05/29/procredit-holding-ag-schliest-erfolgreich-erste-at1-emission-uber-150-mio-eur-ab/ Hogan Lovells Team für ProCredit Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Senior Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf).

29. Mai 2026 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, NATIXIS, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (Federführung) und RBC Capital Markets (Europe) GmbH als Joint Lead Managers sowie HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG und La Banque Postale als Co-Lead Managers bei der Platzierung eines Grünen Hypothekenpfandbriefs der NORD/LB mit einem Emissionsvolumen von EUR 750 Millionen beraten. Am 28. Mai 2026 wurde der Pfandbrief erfolgreich platziert und am regulierten Markt der Niedersächsischen Wertpapierbörse zu Hannover zugelassen. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von 3 Jahren und einen Kupon von 3,000 Prozent. Der Pfandbrief wurde in Einklang mit dem Green Funding Framework der NORD/LB mit Stand Januar 2025, das den ICMA Green Bond Principles folgt, sowie den vdp Mindeststandards für Grüne Pfandbriefe begeben. Ein Betrag, der dem Erlös des Grünen Hypothekenpfandbriefs entspricht, soll zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender grüner Vermögenswerte, Darlehen und Investitionen in der Kategorie grüne Gebäude, wie im Green Funding Framework näher beschrieben, verwendet werden. Es handelt sich um eine von zahlreichen Transaktionen der NORD/LB, die das Team von Hogan Lovells regelmäßig begleitet. Hogan Lovells Team für die Banken Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

28. Mai 2026 – Unter der Leitung des Münchner Partners Dr. Thomas Freund und Counsel Peter Gierl hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - bei der Finanzierung des Erwerbs der Scora Liquidity GmbH durch Maxburg Beteiligungen IV GmbH & Co. KG zu sämtlichen rechtlichen Aspekten beraten. Das Hogan Lovells Team um Partner Dr. Thomas Freund verfügt über umfassende Erfahrung bei komplexen Finanzierungstransaktionen, insbesondere im Bereich Akquisitions- und Private-Equity-Finanzierungen. Hogan Lovells Team für Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Dr. Thomas Freund, Peter Gierl (Counsel), Julia Oelrich (Projects Associate) (Banking & Finance, München)

27. Mai 2026 – Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG und SMBC Bank EU AG bei der Platzierung von drei Green Bonds der Volkswagen Bank GmbH mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 2,75 Mrd. beraten. Die Anleihen mit Laufzeiten von 2,5, 4,5 und 7,5 Jahren haben einen jährlichen Zinssatz von 3,625 Prozent, 4,000 Prozent und 4,375 Prozent. Die Anleihen wurden am 26. Mai 2026 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen. Die Senior Non-Preferred Anleihen wurden als Green Bonds in Einklang mit dem Green Finance Framework der Volkswagen Financial Services AG, der Muttergesellschaft der Volkswagen Bank GmbH, mit Stand November 2025, das den ICMA Green Bond Principles folgt, begeben. Die Erlöse sollen zur Refinanzierung der anrechenbaren grünen Projekte im Zusammenhang mit Finanzierungsprodukten für BEV (Battery Electric Vehicle), also rein batteriebetriebenen Fahrzeugen, verwendet werden. Die Volkswagen Bank GmbH unterstützt damit den Absatz der Elektro-Fahrzeuge der Marken des Volkswagen Konzerns. Das Team von Hogan Lovells berät die Banken im Hinblick auf die Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG et al. bereits seit vielen Jahren. Hogan Lovells Team für die Banken Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).