White & Case LLP dispose de larges ressources et d’une équipe emmenée par des associés expérimentés, pouvant agir pour le compte d’établissements bancaires comme de grands émetteurs. La pratique couvre une large gamme de produits obligataires, allant de la mise en place de programmes EMTN aux grandes émissions obligataires, parfois complexes et sophistiquées (obligations hybrides, obligations vertes, sociales et durables, et liability management). L’équipe parisienne combine des expertises en droit français et américain. Elle intervient aussi dans des opérations en lien avec les marchés émergents, comme des émissions souveraines en Afrique francophone. L’excellente pratique est dirigée par Thomas Le Vert . L’équipe comprend aussi Séverin Robillard , Grégoire Karila , Olga Fedosova et Max Turner, un expert en droit américain. Tatiana Uskova (counsel) mérite également une mention.
Legal 500 Editorial commentary
Testimonials
Collated independently by Legal 500 research team.
« Grégoire Karila, Olga Fedesova et Max Turner sont des partenaires disponibles, réactifs, pragmatiques et très compétents. C'est très agréable de travailler avec eux et leur équipe. »
« Bonne capacité d'écoute. Savoir-faire innovant, disponibilité et accessibilité. »
« Une équipe vraiment excellente, très compétente et compétente, mais aussi très commerciale et pratique. »
« Ils comprennent les activités de leurs clients. »
Work highlights
Conseil d'ENGIE sur l'émission d'obligations super-subordonnées à taux fixe révisable, sans possibilité de remboursement anticipé, d'un montant de 800 000 000 euros, à durée indéterminée, d'une durée de 6 ans et de 1 035 000 000 euros, à durée indéterminée, d'une durée de 9 ans et de 1 035 000 000 euros, dans le cadre de son programme EMTN de 40 000 000 000 euros.
Conseil du syndicat bancaire sur l'augmentation de capital d'Alstom avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 1 milliard d'euros.
Conseil d'un syndicat bancaire sur l'offre publique américaine de TotalEnergies de 1,25 milliard de dollars d'obligations à 5,150 % à échéance 2034, de 1,75 milliard de dollars d'obligations à 5,488 % à échéance 2054 et de 1,25 milliard de dollars d'obligations à 5,638 % à échéance 2064.
Practice head
Thomas Le Vert
Other key lawyers
Grégoire Karila; Olga Fedosova; Max Turner; Tatiana Uskova; Séverin Robillard