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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

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Paris

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Marchés de capitaux: Actions

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton  est une référence du marché pour la réalisation de grandes opérations d’introduction en bourse et d’offres d’actions sur Euronext – l’équipe est intervenue sur la plupart des plus grandes opérations d’introduction en bourse du marché en 2024.  L’équipe parisienne, qui combine des expertises en droit français et américain, assiste de grands émetteurs français ainsi que de grandes banques (notamment des banques françaises) dans leurs opérations sur les marchés en France et en Europe. La plateforme américaine du cabinet permet aussi au bureau parisien d’assister ses clients français dans leurs placements aux États-Unis. Enfin, l’équipe de marchés de capitaux du cabinet opère régulièrement aux côtés du département corporate du cabinet pour la conduite d’opérations de fusions-acquisitions cotées (ou d’opérations de scission ou de restructuration de sociétés cotées). La pratique est codirigée par les très réputés  John Brinitzer  et Marie-Laurence Tibi.  Andrew Bernstein (senior counsel), Pierre-Yves Chabert qui est l’un des plus grands conseils corporate du marché et Frédéric Martin  (counsel) contribuent également.
Legal 500 Editorial commentary

Accolades

Client satisfaction: Sector knowledge
Client satisfaction: NPS ®

Testimonials

Collated independently by Legal 500 research team.

  • « Ils ont une expérience difficile à égaler en France. Service de haut niveau, engagement, excellent service. »

  • « John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi combinent tous deux d'excellentes compétences techniques et une vision exceptionnelle des choses. »

  • « L'équipe est l'une des plus reconnues. »

  • « Marie-Laurence Tibi se distingue par sa grande capacité d'écoute, sa fine compréhension des enjeux et des sujets, son intelligence relationnelle, sa parfaite maîtrise de son domaine juridique et son extraordinaire capacité d'analyse, qui font d'elle une avocate très précieuse et rare sur le marché. »

  • « Qualité et précision, main-d'œuvre qualifiée et capacité à travailler dans des délais très serrés. Excellentes connaissances et capacité de dialogue avec les autorités de régulation (notamment l'AMF). »

Key clients

  • Planisware
  • Coty
  • Vivendi
  • Canal+
  • Alstom
  • Solvay
  • The French State
  • MAIF
  • Attestor
  • Citi
  • BNP Paribas
  • JP Morgan

Work highlights

Conseil de Planisware dans le cadre de son introduction en bourse de 300 millions d'euros comprenant une vente d'actions par les actionnaires existants dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels et une cotation sur Euronext Paris.  
Conseil de la MAIF dans le cadre de la restructuration financière d'Orpea, incluant les émissions de droits innovantes et l'augmentation de capital réservée avec droit de priorité mises en œuvre dans le cadre de cette restructuration.  
A conseillé les preneurs fermes dans le cadre d'une offre mondiale enregistrée de 300 millions de dollars et d'une nouvelle cotation sur Euronext Paris par Coty Inc. (Coty), cotée au NYSE.  
Practice head

John Brinitzer; Marie-Laurence Tibi

Other key lawyers

Andrew Bernstein; Jean-Yves Chabert; Frédéric Martin