20. Juli 2026 – Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader hat unter der Leitung von Dr. Katlen Blöcker die Merz Pharma Group bei der erstmaligen Platzierung eines Schuldscheindarlehens mit einem finalen Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro beraten. Das entspricht dem Dreifachen des ursprünglich angekündigten Volumens.

Die Finanzierung umfasst fest- und variabel verzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren. An der Transaktion beteiligten sich rund 50 deutsche und internationale Investoren aus den Bereichen Privatbanken, Landesbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Pensionskassen und Versorgungswerken.

Mit der erfolgreichen Platzierung erweitert Merz seine Finanzierungsbasis und ergänzt die bestehende Konsortialfinanzierung um eine zusätzliche langfristige Finanzierungsquelle. Gleichzeitig verbreitert das Unternehmen seine Investorenbasis und stärkt die Diversifizierung sowie Resilienz seiner Finanzierungsstruktur.

Die Debüttransaktion war deutlich überzeichnet und stieß auf großes Interesse aller Investorengruppen.

Hogan Lovells Cadwalader hat Merz zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.

Hogan Lovells Cadwalader Team für Merz Pharma Group

Dr. Katlen Blöcker (Partner) (Banking & Finance, Frankfurt)

Für mehr Informationen: www.hlc.com/de

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Demet Fidanci
Corporate Communications Senior Manager
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
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