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Non-payment of Premiums in Insurance Contracts
Accesos y propiedad (IMPORTANTE)
¿Quién es el propietario principal de cada cuenta?¿Están vinculadas a un correo institucional o personal?¿Hay doble autenticación (2FA)? ¿A qué número o app está ligada?¿Existen accesos compartidos con terceros (freelancers, ex agencias)?¿Nos entregan:Usuarios y contraseñas?Correos vinculados?Métodos de recuperación?Pide que todo quede migrado a correos del estudio en la reunión, no “luego”.
Publicidad y campañas (si aplica)¿Hay campañas activas o pausadas?¿Dónde están configuradas? (Business Manager, Ads Manager, etc.)¿Cuál es el presupuesto histórico?¿Qué audiencias están creadas?¿Hay píxeles o conversiones configuradas?
Estrategia y lineamientos¿Existe una estrategia documentada?¿Tono de comunicación formalizado?
Operación y flujos¿Qué herramientas usaban? (Meta Business Suite, Notion, etc.)
Web (WordPress)¿Hosting y dominio a nombre de quién están?¿Plugins instalados (y cuáles son críticos)?¿Hay backups automáticos?
Email marketing (Mailchimp)¿Cómo está segmentada la base de datos?¿Cuántos contactos activos hay?¿Tasas promedio (apertura, clics)?¿Automatizaciones activas?¿Cumplimiento de normativa (consentimiento de datos)?
Riesgos y pendientes¿Qué cosas no están funcionando bien?¿Qué recomendarían mejorar?¿Hay crisis pasadas o temas sensibles?¿Hay accesos o activos que aún no controlan al 100%?
Entregables que debes exigirNo salgas de la reunión sin:
Documento con todos los accesosReportes históricosArchivos creativos (editable si es posible) (BROCHURE)Estrategia (si existe)Lista de herramientas usadas