Mr Marc-Etienne Sébire > CMS > Paris, France > Lawyer Profile

CMS
2 RUE ANCELLE
92522 NEUILLY-SUR-SEINE
France

Work Department

Capital Markets

Position

Partner, Head of Capital Markets: Debt Capital Markets (plain-vanilla and structured bonds. European private placements, EMTN programmes, hybrid instruments, covered bonds, high yield, commercial paper and liability management transactions), Equity Capital Markets (IPO, convertible and exchangeable bonds) and Structured Derivatives.

Career

Avocat (France) and Solicitor (England & Wales). Before joining CMS Francis Lefebvre Avocats (2011), Marc-Etienne practiced capital markets for more than 12 years with Gide Loyrette Nouel (Paris and London) and Simpson Thacher & Bartlett (New York).

Languages

French, English

Education

Master’s degree in Business Law (University of Caen, 1996); DESS [postgraduate specialised degree] in the Law and Economics of Banking and Financial Markets (Caen, 1997). Avocat (1999) and Solicitor, England and Wales (2007).

Lawyer Rankings

France > Derivatives and structured finance

The practice at CMS impresses with its combined derivatives and securitisation and structured finance offering. On the derivatives side, the team’s expertise in financial power purchase agreements is particularly noteworthy, but the group assists with regulatory and transactional matters across a wide range of instruments as well as with ISDA and FBF master agreements, securities lending and repurchase transactions. On the securitisation and structured finance side, the team is especially well known for its trade and finance receivables practice, but demonstrates strength across a broad range of assets. NPLs and UTPs and exotic assets such as tax receivables and receivables over public bodies are further areas of strength. Grégory Benteux  heads the practice which is part of Marc-Etienne Sébire‘s wider capital markets team. Alexandre Bordenave and Rosetta Ferrère made partner in January 2021. Pauline Larroque was promoted to counsel in July 2020.

France > Capital markets: debt capital markets

(Leading individuals)

Marc-Etienne SébireCMS

CMS demonstrates particular strength in EMTN programmes and covered bonds and remains among France’s most active Euro PP practices, with a track record of a number of market-first placements. Sustainable and social bond issues are another area of strength. The team acts for French and foreign issuers and underwriters, including public entities and local authorities, in both national and cross-border matters involving other European jurisdictions. Marc-Etienne Sébire directs the team. Rosetta Ferrère made partner in January 2021.

Paris > Marchés de capitaux: Obligations

(Les grands avocats du marché)

Marc-Etienne SébireCMS

CMS est reconnu pour la qualité de son expertise sur les segments des programmes EMTN et des obligations sécurisées. Le cabinet est aussi parmi les plus actifs et les expérimentés du marché français en matière d’émissions Euro PP. L’équipe intervient aussi de manière croissance sur des émissions dites durables ou à social impact. La base de clientèle se compose d’émetteurs et de souscripteurs français et étrangers (y compris des entités publiques et des collectivités locales) qui font appel au cabinet pour leurs dossiers de dimension nationale comme paneuropéenne. Marc-Etienne Sébire dirige l’équipe, qui compte dans ses rangs  Rosetta Ferrère (promue associée en janvier 2021).

Paris > Titrisation, dérivés et financements structurés

CMS combine de fortes expertises en matière de produits dérivés, de titrisation et de financements structurés. Sur le segment des dérivés, l’expertise est particulièrement remarquable pour les « power purchase agreements ». Elle couvre aussi les sujets réglementaires et transactionnels d’une large gamme d’instruments, ainsi que les dossiers ISDA et FBF, les prêts de titres et les opérations de rachat. En titrisation et en financements structurés, l’équipe est particulièrement réputée pour sa compétence dans le domaine des créances commerciales et financières, et intervient aussi dans des dossiers concernant des NPL, UTP et autres actifs « exotiques » (créances fiscales, créances d’organismes publics). La pratique est dirigée par Grégory Benteux   et s’inscrit au sein de la pratique plus large de marchés de capitaux supervisée par  Marc-Etienne Sébire .  A noter, les associations d’ Alexandre Bordenave et de Rosetta Ferrère en janvier 2021, et la promotion au rang de counsel en juillet 2020 de  Pauline Larroque .