{"id":57722,"date":"2026-07-08T13:47:29","date_gmt":"2026-07-08T13:47:29","guid":{"rendered":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/?post_type=press_releases&#038;p=57722"},"modified":"2026-07-08T13:47:41","modified_gmt":"2026-07-08T13:47:41","slug":"hogan-lovells-cadwalader-berat-hellofresh-se-bei-eur-350-mio-unternehmensanleihe","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/press-releases\/hogan-lovells-cadwalader-berat-hellofresh-se-bei-eur-350-mio-unternehmensanleihe\/","title":{"rendered":"Hogan Lovells Cadwalader ber\u00e4t HelloFresh SE bei EUR 350 Mio. Unternehmensanleihe"},"content":{"rendered":"<p dir=\"auto\"><strong>8. Juli 2026\u00a0\u2013 Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells Cadwalader hat unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt die HelloFresh SE bei der Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe beraten. Die eigenst\u00e4ndigen Schuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 350 Millionen, einer F\u00e4lligkeit am 8. Juli 2031 und einem Kupon von 5,5% wurden am 1. Juli 2026 bei institutionellen Investoren platziert.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"auto\"><!--more--><\/p>\n<p dir=\"auto\">Die Schuldverschreibungen wurden als nicht nachrangige, unbesicherte, festverzinsliche Schuldverschreibungen nach deutschem Recht in einer St\u00fcckelung von EUR 100.000 ausgegeben und im professionellen Segment des Euro MTF-Marktes der Luxemburger Wertpapierb\u00f6rse notiert.<\/p>\n<p dir=\"auto\">Der Emissionserl\u00f6s soll f\u00fcr allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschlie\u00dflich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.<\/p>\n<p dir=\"auto\">BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Rabobank und UniCredit fungierten bei dieser Transaktion als Bookrunner.<b><\/b><\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Hogan Lovells Cadwalader Team f\u00fcr HelloFresh SE<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\">Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Frankfurt, Leitung), Mark Devlin (Counsel, Frankfurt), Dr.\u00a0Susanne Ries (Of Counsel, Berlin) (alle Kapitalmarktrecht)<\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>HelloFresh SE Inhouse-Team<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\">Dr. Christian Ries, Dr. Elmar Willemsen, Dr. Bj\u00f6rn Brauer<\/p>\n<p dir=\"auto\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-57724\" src=\"https:\/\/www.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-768x768.jpg 768w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-1536x1536.jpg 1536w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-2048x2048.jpg 2048w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/07\/Schlitt_Michael_-1-100x100.jpg 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner)<\/p>\n<p dir=\"auto\">\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-57722","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases\/57722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases"}],"about":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/types\/press_releases"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}