{"id":56882,"date":"2026-06-02T14:46:29","date_gmt":"2026-06-02T14:46:29","guid":{"rendered":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/?post_type=press_releases&#038;p=56882"},"modified":"2026-06-02T14:47:50","modified_gmt":"2026-06-02T14:47:50","slug":"hogan-lovells-berat-procredit-holding-ag-bei-erstmaliger-platzierung-einer-eur-150-millionen-at1-anleihe","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/press-releases\/hogan-lovells-berat-procredit-holding-ag-bei-erstmaliger-platzierung-einer-eur-150-millionen-at1-anleihe\/","title":{"rendered":"Hogan Lovells ber\u00e4t ProCredit Holding AG bei erstmaliger Platzierung einer EUR 150 Millionen AT1-Anleihe"},"content":{"rendered":"<p dir=\"auto\"><strong>02. Juni 2026 \u2013\u00a0Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die ProCredit Holding AG bei der Platzierung einer unbefristeten nicht kumulativen festverzinslichen Schuldverschreibung des zus\u00e4tzlichen Kernkapitals (AT1) mit Zinsanpassung mit einem Emissionsvolumen von EUR 150 Millionen beraten. Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner war Goldman Sachs Bank Europe SE.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"auto\"><!--more--><\/p>\n<p dir=\"auto\">Am 29. Mai 2026 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und am Euro MTF der Luxemburger B\u00f6rse notiert. Die Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und einen Kupon von anf\u00e4nglich 8,000 Prozent, der am ersten Zinsanpassungstag am 3. Dezember 2031 im Wege eines Reset-Mechanismus angepasst wird. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 f\u00fcr jeweils f\u00fcnf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende F\u00fcnf Jahres-Euro-Swapsatz, zuz\u00fcglich des urspr\u00fcnglichen Kreditaufschlags von 5,195\u202f%. Ebenso wurde ein Rating von Fitch (B-) vergeben. Die AT1-Anleihe dient der St\u00e4rkung der Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe. Es handelt sich um die erste Emission von Instrumenten des zus\u00e4tzlichen Kernkapitals (AT1) der ProCredit Holding AG.<\/p>\n<p dir=\"auto\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-56884\" src=\"https:\/\/www.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Schrewe_Stefan-2-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Schrewe_Stefan-2-300x300.jpg 300w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Schrewe_Stefan-2-150x150.jpg 150w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Schrewe_Stefan-2-100x100.jpg 100w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Schrewe_Stefan-2.jpg 544w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-56886\" src=\"https:\/\/www.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Hersener_Anna-1-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Hersener_Anna-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Hersener_Anna-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Hersener_Anna-1-100x100.jpg 100w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Hersener_Anna-1.jpg 544w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-56888\" src=\"https:\/\/www.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Seitz_Jochen-1-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Seitz_Jochen-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Seitz_Jochen-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Seitz_Jochen-1-100x100.jpg 100w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2026\/06\/Seitz_Jochen-1.jpg 544w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Pressemeldung der ProCredit Holding AG:<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\"><a href=\"https:\/\/www.procredit-holding.com\/de\/2026\/05\/29\/procredit-holding-ag-schliest-erfolgreich-erste-at1-emission-uber-150-mio-eur-ab\/\" rel=\"noreferrer\">https:\/\/www.procredit-holding.com\/de\/2026\/05\/29\/procredit-holding-ag-schliest-erfolgreich-erste-at1-emission-uber-150-mio-eur-ab\/<\/a><\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Hogan Lovells Team f\u00fcr ProCredit<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\">Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt);<\/p>\n<p dir=\"auto\">Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Senior Associate) (beide Steuerrecht, D\u00fcsseldorf).<\/p>\n<p dir=\"auto\">\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-56882","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases\/56882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases"}],"about":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/types\/press_releases"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}