{"id":53128,"date":"2025-11-13T09:47:40","date_gmt":"2025-11-13T09:47:40","guid":{"rendered":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/?post_type=press_releases&#038;p=53128"},"modified":"2025-11-13T09:47:40","modified_gmt":"2025-11-13T09:47:40","slug":"hogan-lovells-berat-banken-bei-der-platzierung-des-ersten-eu-green-bonds-einer-deutschen-bank","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/press-releases\/hogan-lovells-berat-banken-bei-der-platzierung-des-ersten-eu-green-bonds-einer-deutschen-bank\/","title":{"rendered":"Hogan Lovells ber\u00e4t Banken bei der Platzierung des ersten EU Green Bonds einer deutschen Bank"},"content":{"rendered":"<p dir=\"auto\"><b>12. November 2025 \u2013<\/b>\u00a0Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus ABN AMRO Bank N.V., Bayerische Landesbank (Federf\u00fchrung), Commerzbank Aktiengesellschaft, NatWest Markets N.V., Norddeutsche Landesbank &#8211; Girozentrale &#8211; und Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale bei der Platzierung des ersten EU Green Bonds der Deutsche Kreditbank AG (DKB) beraten. Es handelt sich um den ersten EU Green Bond einer deutschen Bank, der nach der Verordnung (EU) 2023\/2631 (EU Green Bond Standard) begeben wurde.<\/p>\n<p dir=\"auto\">Am 12. November 2025 wurde die Senior Preferred Anleihe mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen sowohl als EU Green Bond gem\u00e4\u00df dem EU Green Bond Standard als auch als ICMA Green Bond gem\u00e4\u00df den ICMA Green Bond Principles begeben. Der EU Green Bond hat eine Laufzeit von 5,25 Jahren, einen Ausgabepreis von 99,533 Prozent und einen Zinskupon von 2,875 Prozent p.a.<\/p>\n<p dir=\"auto\">Die Ertr\u00e4ge aus der Anleihe werden basierend auf dem Portfolioansatz f\u00fcr die Refinanzierung von Darlehen f\u00fcr den Bau und Betrieb von Wind- und Solaranlagen in Deutschland verwendet, einschlie\u00dflich nichtfinanzieller Verm\u00f6genswerte, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx). Das angestrebte Umweltzielt gem\u00e4\u00df der Taxonomie-Verordnung ist der Klimaschutz. Zuvor hatte die DKB das nach dem EU Green Bond Standard geforderte Informationsblatt ver\u00f6ffentlicht und einer Voremissionspr\u00fcfung durch einen externen Pr\u00fcfer unterzogen. Dieses enth\u00e4lt auch n\u00e4here Regelungen zur Auswahl und Bewertung der \u00f6kologisch nachhaltigen Wirtschaftst\u00e4tigkeiten sowie zur taxonomiekonformen Ertragsverwendung. Detaillierte Informationen \u00fcber die Allokation und die Auswirkungen der Ertr\u00e4ge werden im Allokations- und Wirkungsbericht f\u00fcr EU Green Bonds nach der Emission ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n<p dir=\"auto\">Bei der Transaktion handelt es sich um eine von zahlreichen Transaktionen der DKB, die das Team von Hogan Lovells bankenseitig begleitet hat. Zuvor hatte das Team von Hogan Lovells die DKB zudem bei der Aktualisierung des ersten von der Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Basisprospekts f\u00fcr die Emission von EU Green Bonds gem\u00e4\u00df EU Green Bond Standard beraten.<\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Pressemeldung der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\"><a href=\"https:\/\/www.dkb.de\/presse\/pressemitteilungen\/pm-251105\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Deutsche Kreditbank AG begibt als erste deutsche Bank europ\u00e4ische gr\u00fcne Anleihe &#8220;EU Green Bond\u201d zur Refinanzierung von Wind- und Solarprojekten in Deutschland<\/a><\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Hogan Lovells Team f\u00fcr die Banken<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\">Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate), Lena Markert (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)<\/p>\n<p dir=\"auto\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-53130\" src=\"https:\/\/www.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2025\/11\/Seitz_Jochen_-2-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2025\/11\/Seitz_Jochen_-2-300x300.jpg 300w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2025\/11\/Seitz_Jochen_-2-150x150.jpg 150w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2025\/11\/Seitz_Jochen_-2-100x100.jpg 100w, https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2025\/11\/Seitz_Jochen_-2.jpg 544w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Dr. Jochen Seitz (Partner)<\/p>\n<p dir=\"auto\">\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-53128","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases\/53128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases"}],"about":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/types\/press_releases"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}