{"id":52850,"date":"2025-10-28T09:49:15","date_gmt":"2025-10-28T09:49:15","guid":{"rendered":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/?post_type=press_releases&#038;p=52850"},"modified":"2025-10-28T09:49:15","modified_gmt":"2025-10-28T09:49:15","slug":"hogan-lovells-berat-bankenkonsortium-bei-eur-500-mio-umtauschanleihe-der-salzgitter-ag","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/press-releases\/hogan-lovells-berat-bankenkonsortium-bei-eur-500-mio-umtauschanleihe-der-salzgitter-ag\/","title":{"rendered":"Hogan Lovells ber\u00e4t Bankenkonsortium bei EUR 500 Mio. Umtauschanleihe der Salzgitter AG"},"content":{"rendered":"<p dir=\"auto\"><strong>27. Oktober 2025 \u2013\u00a0Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BNP PARIBAS, COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF), Deutsche Bank und UniCredit bei der Platzierung einer Umtauschanleihe der Salzgitter AG beraten.<\/strong><\/p>\n<p dir=\"auto\"><!--more--><\/p>\n<p dir=\"auto\">Die nicht nachrangigen, unbesicherten Umtauschschuldverschreibungen, f\u00e4llig 2032, berechtigen zum Umtausch in bestehende, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Aurubis AG. Sie wurden in einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen privat platziert und am 22. Oktober 2025 emittiert. Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse zu beantragen.<\/p>\n<p dir=\"auto\">Erg\u00e4nzend hat die Salzgitter Mannesmann GmbH, eine 100% Tochtergesellschaft der Emittentin, mit BNP PARIBAS oder einem ihrer verbundenen Unternehmen eine Aktienleihvereinbarung \u00fcber insgesamt bis zu 2.000.000 Aktien der Aurubis AG abgeschlossen, um, soweit m\u00f6glich, Hedging Aktivit\u00e4ten bestimmter Anleihezeichner oder k\u00fcnftiger Erwerber der Anleihen zu erm\u00f6glichen. Die Laufzeit der Aktienleihfazilit\u00e4t entspricht derjenigen der Schuldverschreibungen.<\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Hogan Lovells Team f\u00fcr die Banken<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\">Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Lead Partner, Frankfurt), Dr. Susanne Ries, LL.M. (London) (Of Counsel, Co-Lead, Berlin), Dr. Sebastian Biller (Counsel, M\u00fcnchen), Simona Gradi\u0161ek (Senior Business Lawyer, Frankfurt) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht);<\/p>\n<p dir=\"auto\">James Doyle (Partner, Lead-Partner), Andrew Carey (Senior Counsel), Neil Kurzon (Counsel) (alle Kapitalmarktrecht, London);<\/p>\n<p dir=\"auto\">Alex Parkhouse (Partner, London), Mark Devlin (Counsel, Frankfurt), Richard Aftanas (Partner, New York) (alle U.S. Recht).<\/p>\n<p dir=\"auto\"><u>Inhouse Teams f\u00fcr die Banken<\/u><\/p>\n<p dir=\"auto\">Anthony Dow, Marzia Argnani (BNP PARIBAS), Nicole Behringer, LL.M., Christina Gerhardt (COMMERZBANK), Dr. Mark K. Oulds (Deutsche Bank), Adrian Sch\u00e4fer, Matthias Prei\u00dfer (UniCredit).<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-52850","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases\/52850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases"}],"about":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/types\/press_releases"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}