Buenos Aires, 27 de diciembre de 2024 \u2014 El 4 de diciembre de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (\u201cBanco Galicia\u201d) emiti\u00f3 (i) las obligaciones negociables clase XVIII, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos (las \u201cObligaciones Negociables Clase XVIII\u201d); y (ii) las obligaciones negociables clase XIX, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en d\u00f3lares estadounidenses en la Rep\u00fablica Argentina (las \u201cObligaciones Negociables Clase XIX\u201d). La emisi\u00f3n fue realizada bajo el R\u00e9gimen de Emisor Frecuente de la CNV, en el marco del Prospecto de Emisi\u00f3n de Obligaciones Negociables en tramos por hasta un monto m\u00e1ximo de emisi\u00f3n de US$ 1.000.000.000 (d\u00f3lares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y\/o unidades de valor).<\/p>\n
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Las Obligaciones Negociables Clase XVIII fueron emitidas por un valor nominal de $23.496.247.000, cuyo vencimiento operar\u00e1 el 30 de abril de 2025. Devengan intereses a una tasa de inter\u00e9s del 3% efectiva mensual, y tanto los intereses como el capital de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se abonar\u00e1n en un \u00fanico pago en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII, es decir, el 30 de abril de 2025.<\/p>\n
Las Obligaciones Negociables Clase XIX fueron emitidas por un valor nominal de US$97.749.482, cuyo vencimiento operar\u00e1 el 4 de junio de 2025. Devengan intereses a una tasa de inter\u00e9s del 4,25 % nominal anual, los cuales se pagar\u00e1n trimestralmente. La primera fecha de pago ser\u00e1 el 4 de marzo de 2025 y la segunda el 4 de junio de 2025. El capital ser\u00e1 amortizado en un \u00fanico pago en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XIX, es decir, el 4 de junio de 2025.<\/p>\n
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como \u201cA1+(arg)\u201d por FIX SCR S.A. el 25 de noviembre de 2024, y fueron autorizadas para su listado y negociaci\u00f3n en el Mercado Abierto Electr\u00f3nico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.<\/p>\n
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su calidad de emisor, actu\u00f3 tambi\u00e9n como organizador y colocador, mientras que Galicia Securities S.A.U. e Inviu S.A.U. desempe\u00f1aron el rol de colocadores.<\/p>\n
Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participaci\u00f3n de Mar\u00eda Victoria Pavani, Mar\u00eda Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicol\u00e1s Sa\u00fal Lucero.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-46502","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases\/46502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/press_releases"}],"about":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/types\/press_releases"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}