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NKF advises Leonteq in connection with its fully underwritten CHF 173 million right offering

August 2015

In the rights offering Leonteq, a Zurich-based integrated structured investment service provider listed on SIX Swiss Exchange (SIX: LEON), offered a total of 1,296,295 new registered shares through the issuance of tradable subscription rights to existing shareholders. By the end of the subscription period subscription rights for 99.6% of the new registered shares offered had been exercised. The net proceeds of the rights offering were CHF 173 million. Credit Suisse AG acted as Global Coordinator and Joint Bookrunner, Raiffeisen Cooperative Switzerland as Joint Bookrunner.

The NKF team consisted of partners Philippe Weber, Daniel Bono and Markus Kronauer (tax), assisted by senior associates Christina Del Vecchio, Mario Erni (tax) and Gian-Andrea Caprez, and junior associate Samuel Hochstrasser.

Legal Developments by:
Niederer Kraft Frey AG

  • GrenzĂĽberschreitende Finanzdienstleistungen

    Der Finanzbereich ist auch in der Schweiz einer der am stärksten regulierten Wirtschaftzweige. Sich darin zurechtzufinden ist nicht immer einfach. Nachfolgende Ausführungen sollen dazu einen Einstieg vermitteln. Sie zeigen, dass die Schweiz im Gegensatz zum Ausland und abgesehen vom Bereich der kollektiven Kapitalanlagen und der Versicherungsprodukte, was die Zulässigkeit von grenzüberschreitend angebotenen Finanzdienstleistungen anbelangt, ein sehr liberales Regime kennt.
    - Niederer Kraft & Frey

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