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NKF advises Advent controlled Global Retail Group in secondary placement of shares in Dufry AG

February 2013

Niederer Kraft & Frey advises Global Retail Group S.Ă  r.l., a company controlled by Advent International Corporation, in its successful secondary placement of 3,879,609 shares in SIX listed Dufry AG (representing approx. 13% of the total share capital) by way of an accelerated bookbuilt offering arranged by Morgan Stanley as sole bookrunner to selected institutional investors outside the United States and to qualified institutional buyers in the United States.

The shares were placed at CHF 114 per share, resulting in aggregate gross proceeds of CHF 442 million.

The NKF team was led by Philippe Weber and Thomas Brönnimann and further comprised Arie Gerszt (associate).

Legal Developments by:
Niederer Kraft Frey AG

  • GrenzĂĽberschreitende Finanzdienstleistungen

    Der Finanzbereich ist auch in der Schweiz einer der am stärksten regulierten Wirtschaftzweige. Sich darin zurechtzufinden ist nicht immer einfach. Nachfolgende Ausführungen sollen dazu einen Einstieg vermitteln. Sie zeigen, dass die Schweiz im Gegensatz zum Ausland und abgesehen vom Bereich der kollektiven Kapitalanlagen und der Versicherungsprodukte, was die Zulässigkeit von grenzüberschreitend angebotenen Finanzdienstleistungen anbelangt, ein sehr liberales Regime kennt.
    - Niederer Kraft & Frey

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