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Niederer Kraft & Frey Underwriters' Counsel in Clariant Rights Offering

June 2011

21 April 2011: Clariant, a world leader in specialty chemicals, today successfully completed a CHF 368.2 million capital increase in connection with its acquisition of SĂĽd-Chemie.

The capital increase comprised a rights offering and an international offering of 23,016,000 shares at an offer price of CHF 16 per share. In addition, Clariant issued 42,575,085 shares to certain shareholders of SĂĽd Chemie in exchange for their SĂĽd Chemie-shares.

NKF acted as Swiss counsel to Morgan Stanley (Global Coordinator and Joint Bookrunner), Credit Suisse (Joint Bookrunner), and Joint Lead Managers BNP PARIBAS, Citigroup, Commerzbank, Skandinaviska Enskilda Banken and Unicredit.

The NKF team was led by Philippe Weber, assisted by senior associates Daniel Bono and Thomas Brönnimann, and associate Arie Gerszt.


For more information please visit www.nkf.ch

 

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  • GrenzĂĽberschreitende Finanzdienstleistungen

    Der Finanzbereich ist auch in der Schweiz einer der am stärksten regulierten Wirtschaftzweige. Sich darin zurechtzufinden ist nicht immer einfach. Nachfolgende Ausführungen sollen dazu einen Einstieg vermitteln. Sie zeigen, dass die Schweiz im Gegensatz zum Ausland und abgesehen vom Bereich der kollektiven Kapitalanlagen und der Versicherungsprodukte, was die Zulässigkeit von grenzüberschreitend angebotenen Finanzdienstleistungen anbelangt, ein sehr liberales Regime kennt.
    - Niederer Kraft & Frey

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